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2014年中國燒堿行业産能供大于求格局不變

作者:發布時間:2019-04-02 08:42:10

雖然2013年中國燒堿行业的發展速度有所放緩,但産能産量仍有一定數量的增加。此外,中國燒堿行业2013年在區域分布、工藝結構、下遊需求、對外貿易等各方面也都呈現出一些新的特點。從2014年中國燒堿行业的發展来看,産能供大于求的基本情況難以得到根本的轉變,因此有效化解過剩産能、促進企业結構調整、保證行业持續健康發展十分關鍵。

截至2013年底,中國燒堿産能达到3850萬噸,位列世界第一位。雖然中國的燒堿産业已经出現了供大于求的局面,但仍有一定數量的項目上馬,雖然有一部分落後産能進入淘汰程序,但總體産能仍呈現出緩慢淨增長的趨勢。2013年中國燒堿的産能較2012年底的3736萬噸淨增長114萬噸,同比增長3.05%,是近年来增幅最小的年份。去年,國内燒堿的工藝路線發生了明顯變化。截至2013年底,離子膜燒堿産能为3640萬噸,所占的比例已经接近95%。截至2013年底,國内共有燒堿生産企业176家,企业的平均産能为22萬噸左右,産业集中度有所提升。燒堿的出口結構發生了一定的變化,固态堿出口的比例有明顯的上升。2013年中國固态堿出口的數量占燒堿出口總量的近40%,較2012年的不足25%的比例有明顯的增加。

展望2014年,中國燒堿行业形勢依舊複雜:

從産能情況来看,2014年仍有500萬噸左右的新擴建裝置計劃投産。按照曆年規律,每年實際投産的産能數量約为計劃投産的五到六成,加之 2014年仍将有一部分落後産能退出,因此預計2014年淨新增産能将在150萬~200萬噸,屆時中國燒堿的總生産能力将达到4000萬噸左右。近年来随着经濟的快速發展和各地區投资拉动,新建燒堿項目增長較快,産能增幅明顯。而與此同時,下遊行业的消费雖保持了較为穩定的增長勢頭,但增速明顯滞後于産能的增長,供需矛盾突出造成的産能過剩有所加劇。

由于中國燒堿市場整體呈現供大于求的局面,因此局部地區、特定時間的供需關系變化是影響价格走勢的關鍵所在。在供應方面,裝置的集中檢修、新擴建裝置的投産、堿氯平衡原因制約開工均是影響供應量變化的重要因素;需求方面,氧化鋁、化纖、造紙等主要耗堿行业的開工和采購情況決定需求的數量,此外,出口外銷的數量作为需求的一部分,也在一定程度上影響國内市場的行情。從2014年的供需情況分析,總量供大于求的情況将依舊存在,如何有效合理利用産能,合理安排産量将是維持市場供需關系动态平衡的關鍵。

堿氯平衡問題仍是影響氯堿行业整體發展的關鍵問題。近年来,由于燒堿行业迅速發展,相應氯的産出也呈現快速增長的态勢。理論上,堿和氯的价格變化将呈現相反的走勢,因此耗氯産品的走勢将在很大程度上影響燒堿市場的變化,從局部市場的實際情況来看,堿氯平衡仍舊是影響燒堿市場价格的關鍵。

出口外銷方面,中國燒堿每年出口的數量在200萬噸以上,占産量的7%~8%,出口外銷市場的形勢對國内市場的走勢變化也有一定影響。尤其在出口外銷企业較为集中的東部沿海地區,出口數量以及价格的變化對國内市場有較为明顯的影響,且影響要大于内地省份。在2014年也需要國内的氯堿企业更加重視國際市場,通過增加出口外銷来緩解國内市場壓力。

中國燒堿行业有一個較为顯著的行业特征即生産地與消费地不重合,因此物流運輸條件對市場价格的波动也起到較为關鍵的作用。近年来,随着西部地區燒堿行业的迅速發展,其在國内産量所占的比重逐年提升,但主要的消费仍要依靠華東、華南等區域,西部地區隻能依靠加工固态堿的形式進行南方地區的銷售。此外,北方的沿海地區企业也有一定數量的液堿通過船運的方式銷往南方市場,船期、天氣變化等方面因素對到貨也有一定的影響,進而影響市場价格。

●觀點

河南神馬氯堿化工股份有限公司總经理齊建華:2014年燒堿行业的情況不容樂觀,供大于求的趨勢可能不會改變。某些國有企业不計成本、不計效益的做法,導致了2013年燒堿行业的産能過剩,個人希望國有企业和民營企业能在相同起跑線上競争,用投资收益而非企业经濟效益和投资規模来衡量企业的實力。十八屆三中全會提出凡是能由市場形成价格的都交給市場,政府不進行不當幹預,这讓我們看到了希望,但是这種推進需要一定的時間来實現,所以2014年多數企业依舊會保持虧損态勢。

山東海化集團張勤业:目前因下遊中小企业放假停工,燒堿行业處于需求淡季,市場呈現弱勢整理格局,但從長遠看,2014年燒堿行业情況相比2013年将略有好轉,呈穩定趨好之勢。

在國内,由于國家经濟複蘇政策的出台,國内宏觀经濟将逐漸向好,國家的産业政策也将逐步淘汰落後産能。燒堿的下遊産品相關行业如氧化鋁等雖然目前依舊産能過剩,但是目前開工率略有提高,有望拉动燒堿市場。在國外,發达國家的经濟呈現回暖态勢,對燒堿的下遊産品的需求有所增加。擴大出口、産能轉移,對國内燒堿行业産能過剩的現狀将起到減壓的作用。種種因素表明,2014年燒堿行业将穩中趨好,价格在供需矛盾間尋找平衡,但難有大的根本性的提升空間。

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